文.陳春霖
今年前二月營收驚艷,趨勢成長股表現不俗,第二季潛力股呼之欲出。GTC大會,輝達與Google AI大戰引爆相關台股大行情方興未艾,也是本期封面故事重點。
輝達(NVIDIA)GTC大會於3月16日登場,2026聚焦AI基礎建設與推論效能,其中,為與Google的TPU相抗衡,輝達去年投入巨資200億美元併購Groq,就是希望未來在推論領域能與Google一較長短,果不其然,GTC發布Groq的LPU新架構,將大量運用on-chip SRAM提升推論效率。台廠受惠股包括SRAM代工廠的力積電(6770)等,值得投資人留意。
雙雄大戰引爆記憶體大行情 SRAM與DRAM受惠股出列
首先來看看SRAM(靜態隨機存取記憶體)與DRAM(動態隨機存取記憶體)的不同,SRAM速度快、不需刷新,且功耗低成本高,常見於CPU或GPU快取用;DRAM速度較慢、需持績刷新,且功耗高成本較低,常用於電腦系統主記憶體。
法人指出,由於DRAM成本考量以及前述優點,是過去輝達伺服器架構主力,但自從Google的TPU推出,著重於巨量資料推論後,輝達舊架構已無法與其競爭,而開始尋求新解決方案,去年花費200億美元併購Groq,就是為了裝備升級與Google相抗衡,但從TPU與LPU推論功能上又有明顯市場區隔,鹿死誰手尚難論斷。
理周投研部表示,輝達與Google的AI世紀大戰,最大受惠非台廠莫屬,雖然黃仁勳宣布次世代GPU架構Feynman,將整合下一代名為Rosa的CPU以及新一代LPU,共建更強大平台系統,Groq 3 LPU推論晶片由韓廠三星代工,Vera Rubin晶片數由6款增至7款,但前六款仍是台廠天下,受惠概念股先前著墨甚多不再贅述,倒是Groq 3 LPU推論晶片採用SRAM記憶體,雖非台廠直接受惠,但間接與延伸效益也不能輕忽,包括主要代工SRAM設計廠的力積電(6770),高寬頻記憶(HBM)需求仍大,排擠效應下DRAM廠南亞科(2408)、華邦電(2344)以及旺宏(2337)等仍值得留意。
※精彩全文,詳見《理財周刊》1334期,2026.03.19出刊。
圖片來源:Pixabay
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