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日本創新指數AI ETF年報酬逾四成緊追全球AI產業熱潮

商商傳媒 2026-08-27 12:51 📖 2 分鐘閱讀

📋 重點摘要

● 日本創新指數AI ETF過去一年總報酬率達40.36%，淨資產規模突破百億元新台幣。

● 該基金主要投資全球AI相關企業股票，追蹤STOXX全球人工智慧指數表現。

● 基金採家族基金方式運作，投資標的涵蓋AI企業股票、預託證書、股價指數期貨等。

● 基金原則上不進行匯率避險，表現易受匯率波動影響。

● 儘管報酬亮眼，但風險指標顯示伴隨較高波動風險。

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商傳媒｜吳承岳／台北報導

一款名為「創新指數AI ETF」的日本交易所買賣基金，截至昨日的最新數據顯示，其過去一年的總報酬率達到 40.36%，淨資產規模已突破新台幣百億元大關。這檔基金主要投資全球各地與人工智慧（AI）相關的企業股票，旨在追蹤 STOXX全球人工智慧指數（STOXX Global AI Index）的表現。

這檔於 2018 年 6 月 29 日設立的 ETF，採用子基金投資母基金的「家族基金方式」運作，以提升管理效率。其投資標的涵蓋廣泛，除了直接投資 AI 相關企業的股票外，也可能投入預託證書（DR）、股價指數期貨交易，以及其他上市交易所買賣基金。值得注意的是，該基金原則上不進行對日圓的外匯避險措施，這意味著其表現會直接受到匯率波動的影響。

根據 Yahoo!財經揭露的數據，該 ETF 的淨資產總額已達 480.01 億日圓（約新台幣 100 億元），過去一個月的資金流入為 17.04 億日圓。除了亮眼的年度總報酬外，其信託管理費用為 0.8195%，風險指標（一年標準差）則為 42.95。這顯示該基金在追求高報酬的同時，也伴隨較高的波動風險。