華南永昌證券財管2.0 首批「億級大戶」100%全數升等
華南永昌證券日前正式開辦「高資產客戶財富管理業務（財管2.0）」，7月推出首波專屬升等行銷活動即傳捷報，首批資產逾億元的核心頂級客戶，已100%完成升等轉換。華南永昌證券指出，這群金字塔頂端客戶的理財需求，已從過去單純的追求高投報，轉向更全面的資產保護與跨世代傳承，且面對一般標準化
華南永昌證券日前正式開辦「高資產客戶財富管理業務（財管2.0）」，7月推出首波專屬升等行銷活動即傳捷報，首批資產逾億元的核心頂級客戶，已100%完成升等轉換。華南永昌證券指出，這群金字塔頂端客戶的理財需求，已從過去單純的追求高投報，轉向更全面的資產保護與跨世代傳承，且面對一般標準化
商傳媒｜葉安庭／綜合外電報導阿默普萊斯金融（AmeripriseFinancial）於週一重申，公司每年將投入高達十億美元於技術發展，其中重點將聚焦於人工智慧（AI），旨在提升理財顧問的生產力並加強客戶參與度。《InvestmentNews》報導指出，這筆巨額投資凸顯出金融服務業在AI技術