【有影】保誠人壽攜手勤業眾信發布財富傳承白皮書 揭高資產家庭資產交棒難題
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威／台北報導隨著台灣財富持續累積及企業主世代交替，如何將資產順利交棒下一代，成為高資產家庭關注的課題。保誠人壽攜手勤業眾信聯合會計師事務所，昨（3）日共同發布《台灣高資產家庭財富傳承白皮書：從家族對話到傳承規劃》，針對可投資資產達新台幣3500萬元以上的高資產
搜尋結果
富人傳承重視什麼？保誠人壽攜手勤業眾信 發布高資產家庭財富傳承白皮書揭密
保誠人壽攜手勤業眾信聯合會計師事務所，今天共同發布針對台灣高資產族群對保險認知與規劃的白皮書─《台灣高資產家庭財富傳承白皮書：從家族對話到傳承規劃》。報告指出，高資產族群認為傳承規劃的關鍵，首推了解稅負計算與法令資訊，占比達59.8％，其次是選擇適合的工具。另外，96.6%受訪者
迎戰大繼承時代與 AI 浪潮！2026 IFPA DAY 盛大登場 跨國產學菁英齊聚 TICC 以「轉型，勇往直前」為核心 共創金融保險業新巔峰
墨新聞｜新聞策劃編輯部記者李婉如／綜合報導全臺金融保險與理財規劃業界最具指標性的年度盛會——「2026IFPADAY」，於近日（2026年10月27日）在台北國際會議中心（TICC）隆重揭幕！面對全球經濟環境變局、生成式AI科技轉型，以及臺灣邁入高齡化社會所引爆的「大繼承時代」，本屆大會特
大華銀行「下一代計畫」助富豪二代接班 赴中國考察拓展視野
商傳媒｜葉安庭／綜合外電報導為協助高資產家族企業的繼承人面對挑戰，新加坡大華銀行（UOB）旗下的UOBPrivateBank推出「下一代計畫」（NextGenerationProgramme）。此計畫旨在讓參與者深入了解企業如何運用新科技與創新商業模式，並培養他們的領導潛能與學習意願
整合會計、法律、地政與金融專業 永盛家族辦公室助攻家族財富傳承
【大成報記者杜忠聰/臺南報導】台灣正面臨大規模財富傳承的重要時期，企業主、地主家族及高所得專業人士除了投資理財，也日益重視家族治理、股權傳承、遺產稅規劃、不動產傳承及全球資產配置等議題。永盛家族辦公室將於2026年11月20日下午2時至5時，在高雄漢來大飯店15樓會議廳舉辦「高資產家族財富傳承與資產
永盛家族辦公室11/20高雄辦論壇 四位講者談財富傳承
圖／講者手持麥克風向聽眾說明簡報。資料照片。（圖片／使用者提供）（媒角抵加／林忠勳報導）永盛家族辦公室將於11月20日在高雄漢來大飯店舉辦「高資產家族財富傳承與資產配置論壇」，由會計師、律師、地政士與銀行經理共同分享股權、稅務、不動產及金融資產的傳承規劃。主辦方表示，活動採邀請制，預計約30人參加
第一金人壽攜手中國信託銀行推出雙金商品
商傳媒｜記者林展鴻／綜合報導「第一金讚」、「金旺旺」強化資產規劃與跨世代傳承布局 多元繳費與彈性保障設計 回應高齡化社會需求台灣正式邁入超高齡及少子化社會，資產規劃與財富傳承日益受到重視。在AI相關產業帶動下，根據《自由時報》引用財經資訊平台《Ma
大甲區農會辦高齡者生活講座 協助民眾及早做好財富傳承規劃
記者陳榮昌／台中報導為協助民眾及早做好財富傳承規劃，臺中市大甲區農會辦理高齡者生活講座，邀請合庫人壽林松池經理針對日南長青學苑60餘位學員主講「財富傳承新思維─遺產與贈與稅新制解析」，以生活化案例深入介紹遺產、贈與、保險及信託等規劃工具，提醒民眾「財富傳承不是身後才要處理，而是人生不同階段都可以提早
一輩子打拚的錢，該怎麼留給孩子？財富傳承注意「4大風險」別踩雷
財富傳承會有哪些潛藏風險，以及法律與稅務問題？資誠家族辦公室主持會計師洪連盛、協同主持律師鄭策允於《家族守護者》一書中，以多年實務經驗，將本書分為企業傳承、財富傳承與稅務策略三部分，從案例故事中分析傳承的各種問題，並提供具體傳承工具與方法。以下為原書摘文：父母必修的財富傳承智慧 父母都希望將畢生
集團合作優勢效益 第一銀行攜手第一金人壽推出「美金真豪」
商傳媒｜記者張安禾／綜合報導結合保費融資機制助高資產客群財富傳承一次到位根據《遠見雜誌》資料指出，2026年台灣億元級富豪達12.4萬人、總資產高達46.1兆元。看準高資產客群對於「整合型資產配置」與「跨世代傳承」的需求，及重視資金運用的效率，第一銀行攜手第一金人壽推出「第一金人
亞洲財富大轉移 企業轉型迎新局
商傳媒｜方承業／綜合外電報導亞洲地區的財富傳承，正從單純的資產轉移，演變為更複雜的企業轉型議題。《TheBusinessTimes》報導指出，許多亞洲富豪的財富與其一手創立的企業緊密相連，通常以非流動性的私人公司股權形式存在，因此企業的所有權、資金運用及接班問題，與財富傳承難以分割。
亞太「家族辦公室」轉型升級 財富傳承聚焦跨界生態與家族治理
2026亞太家族辦公室高峰論壇-台北站匯聚產業專家、企業領袖及各界專業人士，共同交流家族辦公室、財富治理與跨世代傳承議題。主辦單位/提供財經中心/綜合報導隨著全球財富版圖與金融環境快速變動，亞洲高資產家族面臨的挑戰已大幅跨越傳統的單一資產配置。近年來
史上最大財富傳承潮 全球83.5兆美元 未來20年將換手
台灣進入大繼承時代，未來20年預計將有，高達83.5兆美元財富轉移給下一代！繼承、節稅與資產配置成為熱門議題。專家指出，新舊世代理財觀念明顯不同，年輕族群更重視多元投資與提前規劃，不避諱談身後事，盼避免繼承糾紛，專家也建議，財富傳承應從「傳給誰、傳什麼、怎麼傳、何時傳」四大面向著手思考。
全球資本重組！投資布局再進化 家族治理成企業新課題
AI浪潮帶動全球資本重新洗牌，從深度科技、資安到私募市場，都成為資金追逐的新焦點。面對全球投資趨勢快速轉變，企業除了布局新興產業，也更加重視資產配置與風險管理。另一方面，隨著台灣不少第一代企業主陸續邁入退休年齡，家族企業也正迎來接班與財富傳承的重要階段，使全球資產配置、家族治理及跨境投資等議題
台灣兆元財富進入交班期 家族企業傳承迎來最關鍵十年
商傳媒｜何映辰／台北報導隨著台灣科技業、製造業與傳統產業第一代創業家陸續邁入退休年齡，一場規模空前的財富與企業控制權移轉正在展開。從半導體、電子、工具機、傳產到房地產產業，許多創辦人已超過60歲甚至70歲，未來十年將成為台灣家族企業傳承最密集的階段。然而，傳承從來不是單純的財產分配
資產上億卻繳不出遺產稅？何迎家：很多人不是沒錢 只是錢動不了
商傳媒｜記者張安禾／台北報導「資產解釋時代」的重大變革：資產結構安全與流動性成關鍵課題 「以前是資產配置時代，現在是資產解釋時代。」隨著全球金融透明化、跨境資訊交換、AI金流分析與實質課稅原則逐漸成熟，高資產人士現在真正面對的問題，早已不只是投資報酬率，而是整體資產結構
永豐金證券股票禮品卡3新應用！企業送禮新選擇 還可指定投資標的
永豐金證券今（26）日宣布，因應「股票禮品卡」出沙盒後獲准未來一年可銷售額度擴大到10億元，年購買額度除了個人增至300萬，企業更有8000萬元，永豐金證券因此規劃新增3大創新企業場景模式，推動應用自親子理財、財富傳承的個人送禮，擴大至企業發送，發揮可參與台灣經濟成長果實的送禮優勢，讓「轉贈股
【劉安桓專欄】20億遺產為何拋棄？從中山美穗案看美日海外置產稅務問題
劉安桓／執業律師隨著全球化投資風氣盛行，國人資產配置不再侷限於台灣，購買日本房地產、投資美國股票，已逐漸成為全民理財運動。然而，海外資產雖然迷人，背後卻隱藏著極其複雜跨境繼承法律與稅務風險。日前日本巨星中山美穗於2024年底猝逝，留下高達約20億日圓（約新台幣4.2億元）的鉅額遺產。令
安達人壽推「永富長紅」分紅保單 強化壽險保障
財經中心/綜合報導雙重紅利協助保戶規劃財富傳承安達人壽為滿足客戶資產規畫及壽險需求，推出「安達人壽永富長紅美元分紅終身壽險」，期望透過加強壽險保障及分紅機制，協助打造更全面的保障，靈活守護家庭，因應人生各階段的需求。「永富長紅」屬於英式分紅保單，分配到的紅利會再
第一銀行與第一金人壽推出「第一喜樂」強化高資產族群傳承布局
商傳媒｜記者張安禾／綜合報導隨著臺灣邁入高齡化社會，人口結構與家庭型態轉變，財富移轉需求持續提升，「大繼承時代」已然成形。根據財政部統計，2024年遺產稅與贈與稅合計達731億元，連續四年創新高，顯示財富傳承議題日益重要；在資產全球化與《民法》特留分制度架構下，如何兼顧資產分配、風
房產該贈與還是等繼承？律師揭「法律誤區」：以為理所當然的最傷錢也傷感情
四季線上／謝佳臻編輯在台灣財富傳承的歷史洪流中，「戰後嬰兒潮」這一代人無疑是守護最多財產的舵手。他們辛苦一生積累的房地產與資產，如今正面臨交棒的時刻。然而，繼承這件事，究竟是長輩留下的最後一份「驚喜」，還是引爆家族裂痕的「驚嚇」？許多長輩總認為「我的財產，想給誰就給誰」
搶攻高資產家族傳承商機 安達人壽攜手星展銀行深化財富管理顧問服務
財經中心/綜合報導隨著台灣高資產客群規模持續擴大，高淨值人士對於財富管理的需求，已從單純的資產累積與投資配置，延伸至企業接班、家族保障及跨世代資產傳承。看準高資產財管市場趨勢，安達人壽宣布與星展銀行深化合作，以「傳承」為核心主軸，整合風險保障規劃、資金運用評估與專屬顧問諮詢