隨著生成式人工智慧（AI）需求爆炸性增長，全球資料中心的能源消耗日益攀升，甚至威脅到各國電網穩定。在此背景下，科技巨擘微軟（Microsoft）正積極轉向光半導體（Photonics）技術，以光取代電進行數據傳輸，藉此大幅降低能耗並提升傳輸速度。
然而，這項技術轉型伴隨的地緣政治考量，正重塑半導體產業供應鏈。韓國媒體《Choice Stock US》報導指出，微軟近期正重組其新一代AI資料中心的光半導體供應鏈，其新名單中，排除了包括三星電子（Samsung Electronics）光通訊部門在內的所有韓國製造商，反而優先納入美國本土企業與以色列的光學技術公司，形成一個「美以光子學聯盟」。
報導引述《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）指出，微軟的這項光學晶片供應鏈轉變，預示著新的地緣政治壁壘。光半導體相較傳統銅線，能減少超過九成的能源消耗，並將傳輸速度提升數十倍。以色列在軍事光學與量子光學領域擁有領先的原始技術，成為微軟的關鍵合作夥伴。在此新模式下，美國負責提供設計與標準，以色列則供應光線控制的核心元件技術，兩者共同構築一個封閉的「光子學卡特爾」。
此舉被視為美國將光學技術視為安全資產，並意圖將其控制權限縮至盟友之間的策略。儘管三星電子光通訊部門在次世代光學模組與整合光學設備方面持續投入研發，卻未能符合微軟新的安全標準與「零信任」（Zero Trust）硬體認證要求。這意味著未能深度整合入美國主導供應鏈的韓國企業，恐被排除在次世代資料中心市場之外。有分析認為，韓國在微製造方面的優勢，在光半導體時代將不再是絕對利基。
韓國媒體直言，微軟的此項決定，形同對韓國半導體產業發出了「最後通牒」。在三星與SK海力士（SK Hynix）等韓廠仍聚焦於高頻寬記憶體（HBM）與晶圓代工良率之爭時，未來AI基礎設施至關重要的光網路主導權，正快速轉移至美國與以色列手中。這項趨勢凸顯，半導體產業的競爭前線，已從電子訊號的控制，邁向光訊號的自由操控。
