美國財管顧問拓展國際服務版圖 英國成僑民財富市場新戰場
商傳媒｜方承業／綜合外電報導美國財富管理顧問公司RIAMonetaGroupInvestmentAdvisors（簡稱Moneta）近期積極拓展國際業務，已在英國設立辦事處，目標是服務在英的美國僑民及海外家族辦公室。Moneta執行長EricKittner表示，
搜尋結果
金融科技擁抱 AI 服務 財富管理平台導入智慧助理
商傳媒｜林昭衡／綜合外電報導隨著人工智慧（AI）技術持續發展，多家業者紛紛推出創新產品與服務，將AI深度整合至金融科技領域，以提升作業效率與合規能力。D1g1tLLC近期發表了d1g1tMCPserver，這款連接器基於開放模型語境協議標準（openmodelco
摩根士丹利第二季財報將出爐 投行與財富管理受矚目
商傳媒｜吳承岳／台北報導全球金融服務巨擘摩根士丹利（MorganStanley）即將發布截至6月30日的第二季財報。根據FactSet彙編的分析師預估，該公司調整後每股盈餘（EPS）預計將達2.93美元，相較去年同期的2.13美元，年增近37%。此外，第二季營收預期將
遠東商銀取得財管2.0執照 以「十樂」品牌布局私銀市場
【記者陳昱成／台北報導】臺灣正朝亞洲資產管理中心目標穩步邁進，高雄亞洲新灣區亦逐步成為高資產財富管理發展的重要據點。在此趨勢下，遠東商銀正式取得主管機關核准開辦高資產客戶財富管理業務（財管2.0），將結合家族辦公室、跨域顧問資源及3W核心架構，打造涵蓋跨境資產配置、家族治理與永續接班
台新銀行舉辦「2026台新投資趨勢論壇」 聚焦AI浪潮投資新機會 引領高波動時代資產布局
面對全球政經局勢多變、資本市場震盪與機會並存的環境，台新銀行財富管理攜手《今周刊》共同舉辦「2026台新投資趨勢論壇」，台新銀行指出，這場論壇是聚焦地緣政治變局與AI產業崛起兩大關鍵趨勢，從宏觀與產業視角深入剖析市場機會與潛在風險，為投資人在高波動市場中聚焦具實戰價值的策略方向。 台新銀行總經
海外置產怕踩雷?20年房產專家曝「這件事」比推銷話術更重要
財經中心/綜合報導近年來，全球經濟環境充滿變數，從通貨膨脹、地緣政治風險到市場波動，都讓許多家庭開始重新思考財富管理的方式。尤其在股票、ETF等投資商品熱度持續升高的同時，越來越多人開始關注：「除了追求報酬率之外，如何讓資產在未來持續創造現金流，並守住生活品質？」