智慧助理助金融顧問夯 退休規劃效率躍升但仍需人為把關
商傳媒｜林昭衡／綜合外電報導人工智慧（AI）技術正逐步融入金融顧問的日常工作流程，特別是在提升效率方面展現潛力。美國金融服務公司嘉信理財（CharlesSchwab）執行長裡克·烏斯特（RickWurster）上週在第一季財報電話會議中強調了公司在AI領域的投入，包含增加對遺產規劃平台
搜尋結果
澳洲AI金融顧問崛起 年輕世代主導但信任度仍待提升
商傳媒｜簡明心／綜合外電報導根據一份最新報告，儘管越來越多澳洲民眾轉向人工智慧（AI）工具如ChatGPT尋求金融與房地產研究建議，但多數人對於將重大財務決策交給AI仍抱持不信任態度。尤其在年輕世代中，AI工具的採用率顯著提升，他們視AI為初步資訊探索的有效助手，而非專業建議的替代品。
加密貨幣成投資新寵？財顧揭配置比例與潛力
商傳媒｜吳承岳／台北報導加密貨幣作為長期投資組合中的資產類別，其合法性與潛力正逐漸獲得市場共識。多數專家認可加密貨幣的合法資產地位，且越來越多金融顧問開始將其納入客戶資產配置。根據Bitwise在2025年進行的一項調查，有32%的金融顧問已將加密貨幣配置於客戶帳戶中，