金融顧問擁抱AI工具 美國監管局重申合規原則
商傳媒｜責任編輯／綜合外電報導隨著人工智慧（AI）技術日益普及，金融顧問業者的工作模式正經歷轉變，美國監管機關對此現象保持高度關注。根據EzraGroup於2026年發布的最新數據顯示，至少70%的金融顧問已開始使用AI進行筆記記錄。此一趨勢與過去形成了鮮明對比；Unive
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七成金融顧問已導入AI工具 業界預警不採用者恐陷劣勢
商傳媒｜葉安庭／綜合外電報導根據一份最新調查顯示，高達七成的金融顧問已在業務中採用至少一種人工智慧（AI）工具。業界專家指出，未來三到五年內若不導入AI，恐使同業面臨競爭劣勢。這項趨勢凸顯AI在金融服務領域的普及與變革潛力。由RedZoneMarketing於3月27
REAP Pro推AI房產平台 助金融顧問掌握客戶資產全貌
商傳媒｜簡明心／綜合外電報導AI驅動的房地產智能平台REAPPro已於昨日（5月19日）正式上線，旨在協助金融顧問更全面掌握客戶的房地產資產，以提供精準的財富管理服務。這項創新服務整合了分散的房地產數據與金融洞察，為顧問帶來全新的智能工具。傳統上，房地產數據常處於零散狀態，需手動