三高金融新常態 國泰全球多元收益傘型基金6月15日登場
CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導
全台資產管理領導品牌國泰投信，今（8）日公布「國泰全球多元收益傘型基金」，包含主動式基金國泰環球策略收益債券基金（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）及被動式ETF國泰收益非投等債（基金配息來源可能為收益平準金）（證券代碼：00990B），主、被動基金齊發，預計6月15日至18日展開募集。
國泰投信表示，當前市場正處於「高利率、高通膨、高不確定性」的三高金融新常態，投資人更需要兼顧資產配置彈性、風險控管與收益的解決方案。國泰投信總經理張雍川表示，台股今年以來表現亮眼，市場資金持續追逐成長題材，國泰投信為何選擇在此時，推出債券傘型基金。關鍵在於，投資不能只追求漲得快、賺得多，更要思考黑天鵝來襲時，資產能否守得住。
國泰投信作為資產管理領導品牌，秉持「夠穩健 才能靈活前進」的理念，截至今年4月30日，資產管理總規模達新台幣3.21兆元，基金規模達1.66兆元，全權委託規模則達1.55兆元，位居全台投信第一名。投資人願意將資產託付國泰投信，關鍵就在於國泰長期重視風險管理與資產配置紀律；在台股熱潮不斷之際，資產配置不是選項，而是投資人跨越市場循環的基本功。
國泰環球策略收益債券基金（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），由具備18年投資經驗的基金經理人蔡宗岸，帶領國泰固定收益投資團隊操盤，由於近年債市已不再是單一債種獨領風騷，在不同景氣循環與利率環境下，每年皆有不同債券種類輪流勝出，基金設計上可靈活配置成熟市場投資等級債、新興市場債、非投資等級債、證券化商品與可轉債等5大債種，並依市場情境動態調整存續期間與資產比重。
基金導入國泰自主研發的MacroRegime Model（MRM，總體周期模型），透過成長動能與信貸環境變化定位市場狀態；若利率趨勢指標偵測升息，可增加利率避險部位，偵測降息時則拉長投組存續期間，提升配置效率。ETF投資人，則可留意國泰收益非投等債（基金之配息來源可能為收益平準金）（00990B），主打新一代非投資等級債ETF，追蹤「彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數」，具備月配息機制，發行價為10元。
00990B聚焦短天期非投等債，對利率敏感度較低，有助降低價格波動衝擊。相較傳統非投等債ETF多以市值加權或固定信評條件篩選，00990B導入「STAR」選債邏輯，從精選信用品質評價（Strong Credit）、精選票面利率前30%（Top 30%Coupon）、殖利率與市值加權（All Together）到明日之星升評潛力加權2倍（Rising-Star）等4大面向升級，期望在追求收益的同時，兼顧風險控管與投組成長性。
國泰投信表示，近年持續深化投研能力、產品創新與國際連結，在金管會推動「亞洲資產管理中心」政策下，將持續結合投資研究人才、科技應用與集團資源，打造兼具廣度與深度的資產管理平台，透過主動式基金與被動式ETF雙軌並進，為投資人提供更完整的全球收益配置選擇。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
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