廷豐金融科技攜手北科大、理財周刊推出METIS

 

文．李璐

 

台灣ETF市場規模突破10兆元，帶動商品比較、績效歸因與風險分析需求。廷豐金融科技11月10日發表「METIS績效品質多維度解析系統」，並與國立臺北科技大學、《理財周刊》簽署三方合作備忘錄(MOU)，結合金融科技、學術研究與媒體平台，布局ETF績效分析市場，規劃透過定期揭示機制，協助投資人與金融機構掌握績效來源及風險特徵。

 

台灣ETF市場規模已突破新台幣11.6兆元。隨著市值型、高股息、債券型及主動式ETF商品日益多元，市場對分析資訊的需求，也從報酬率與配息率比較，延伸至選股、配置及投資管理能力的檢視。此次三方合作，將以METIS系統為核心，推動量化分析成果的應用與傳播。

 

金融科技、學術研究與媒體整合 布局ETF分析服務

 

此次合作由廷豐金融科技提供METIS系統及量化分析架構，結合北科大的產學研究資源，深化績效歸因與風險分析方法，再透過《理財周刊》的媒體平台，將專業數據轉化為讀者能理解的投資資訊。

 

廷豐金融科技董事長吳懷恩表示，公司開發系統的出發點，是過去管理投資團隊時遇到的實務問題。不同基金經理人各有操作習慣，僅靠口頭說明，很難完整釐清績效好壞的原因，也不容易逐一檢視投資決策的貢獻。

 

他指出，公司希望將金融從業人員累積的經驗，透過AI與量化方法轉化為實際可用的解決方案，讓使用者更清楚掌握投資組合的操作特徵，並回應金融機構在部位管理與績效檢視上的需求。

 

兼顧一般投資人與金融機構 拓展應用空間

 

對於METIS主要服務一般投資人還是金融機構，吳懷恩在現場問答中表示：兩者都有應用空間。

 

面向一般投資人，系統的價值在於提供更充分的資訊，協助理解商品特性與績效差異；面向金融機構，則可依業務需求，進一步應用於投資部位管理與操作分析，尋求合作機會。

 

他強調，公司希望提供的是能回應實際需求的解決方案。除了呈現投資結果，更要協助使用者了解經理人的選股、進出場、持股比重及現金水位等決策，如何影響最終績效。

 

北科大推動研究落地 理周承擔轉譯與教育角色

 

參與合作的北科大產學合作計畫主持教授吳沐恩表示，學界擁有研究能量，如何將成果轉化為實際可用的產品與服務，是產學合作的重要課題。此次合作提供了將AI、統計與金融研究方法導入實務分析的機會。

 

他指出，評估投資策略時，除了績效表現，也應重視風險管理與操作紀律，將市場上漲與下跌期間的表現一併觀察，透過數據呈現策略特性，以「讓數據說話」的方式協助市場理解績效。

 

《理財周刊》總編輯陳春霖則表示，媒體參與此次合作，主要承擔轉譯、觀察與監督，以及投資教育三項任務。除了將專業分析轉化為讀者容易理解的資訊，也將持續觀察數據與市場現象，協助投資人建立對績效及風險的認識。

 

依三方合作規劃，後續將推動ETF績效品質定期揭示，依不同商品類型、投資策略及市場環境，呈現報酬來源與風險特徵。隨著台灣ETF市場規模擴大，三方將以量化分析、研究方法及媒體解讀，拓展ETF資訊服務的深度與應用。

 

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