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AI晶片需求助攻半導體設備臺積電擴產能應用材料受看好

商商傳媒 2026-09-04 21:33 📖 2 分鐘閱讀

📋 重點摘要

● AI晶片需求激增，帶動半導體設備供應商應用材料股價受看好。

● 臺積電預估半導體生產設備需求量翻倍，顯示晶圓代工業務因應AI需求強勁。

● 儘管產能受限，輝達、博通、美滿電子等大廠預期AI晶片銷售額將大幅成長。

● 預期半導體產能將持續緊俏，有利於應用材料等設備供應商的議價能力。

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相關人物： Cliff Hou Hock Tan

相關組織：台積電應用材料輝達

商傳媒｜何映辰／台北報導

隨著人工智慧（AI）晶片需求飆升，全球半導體產業產能面臨緊俏局面。在此背景下，TheStreet 旗下 Pro Portfolio 投資組合已買進更多應用材料（Applied Materials, AMAT）股票，看好這家半導體設備供應商的潛力。

臺灣積體電路製造公司（TSM）營運長 Cliff Hou 近日在 Semiconductor Taiwan 論壇上表示，自去年底以來，該公司預估的半導體生產設備需求量幾乎翻倍。目前，臺灣積體電路製造公司每季所需的設備採購量，已達到去年 12 月預期值的約 1.9 倍。Cliff Hou 指出，晶圓代工業務表現強勁，以因應 AI 領域的龐大需求，但臺灣積體電路製造公司坦承無法滿足所有客戶訂單，正努力追趕產能。

這波 AI 需求浪潮也影響其他主要半導體廠商。輝達（Nvidia）預計明年晶片銷售額將成長 70%，但仍將受到產能限制。博通（Broadcom）執行長陳福陽（Hock Tan）將明年 AI 晶片營收預期從原先的逾 1,000 億美元上修至 1,150 億美元，並預估後年將達到 2,300 億美元。此外，美滿電子（Marvell）預期其資料中心業務今年將成長 60%，高於先前預估的 50%，明年則可望成長超過 60%。

由於產業產能預計將持續緊俏一段時間，半導體設備供應商如應用材料，預期將因此獲得議價能力。有鑑於此，Pro Portfolio 投資組合以每股約 436 美元的價格買入 56 股應用材料，使其持股總數達到 451 股，約佔其總資產的 3.15%。該投資組合重申應用材料「One」評級，並將其檢核點設定為 390 美元。