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Jensen Investment Management 推出新優質 ETF 擴大產品陣容

商商傳媒 2026-10-01 14:32 📖 3 分鐘閱讀

📋 重點摘要

● Jensen Investment Management 推出新的指數股票型基金（ETF）——Jensen U.S. Quality Index ETF（JQTY），擴大產品線。

● JQTY 追蹤的指數嚴選過去十年 ROE 達 15% 的優質企業，並篩選出市值前 100 大成分股。

● 該 ETF 營運費用為 25 個基點，在當前升息通膨環境下，品質投資策略被認為具有應用價值。

● JQTY 是 Jensen 推出的第二檔 ETF，首檔 ETF JGRW 截至 8 月 31 日資產淨值成長 2.03%。

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相關人物： Allen Bond Todd Rosenbluth

相關組織： Jensen Investment Management

商傳媒｜吳承岳／台北報導

Jensen Investment Management Inc.（以下簡稱 Jensen）已於昨日（2026年9月30日）推出其最新的指數股票型基金（ETF）——Jensen U.S. Quality Index ETF（JQTY），此舉旨在擴大其產品線，並為投資者提供一種聚焦於優質企業的投資工具。

JQTY 的主要目標是追蹤 Jensen U.S. Quality Index 的表現。這個指數的篩選機制相當嚴謹，它會從 VettaFi US Equity 3000 Index 中篩選出美國市值最大的 3,000 家公司，並進一步挑選出那些在過去十個財政年度中，股東權益報酬率（ROE）至少達到 15% 的企業。股東權益報酬率（ROE）指的是公司運用股東資金創造獲利的能力，是衡量企業經營效率與盈利能力的重要指標。

Jensen 的常務董事兼研究與投資組合經理 Allen Bond 對此表示，公司一直認為企業的品質需經時間驗證。他指出，要求公司連續十年保持至少 15% 的股東權益報酬率，是將 Jensen 35 年來的投資理念轉化為一個獨特且透明的規則導向基準。在完成初步篩選後，該指數會根據自由流通市值選出其中前 100 大的公司作為成分股。

這檔新的 Jensen U.S. Quality Index ETF（JQTY）營運費用比率為 25 個基點。該基金將把大部分資產投入於追蹤指數內的證券，重點放在具備優良體質的企業。鑒於聯準會升息和持續的通貨膨脹環境，像 JQTY 這樣的品質投資策略被視為具有強勁的應用價值。優質公司通常擁有較高的股東權益報酬率、較低的歷史負債和更強的韌性，使其在市場不確定性中表現更為穩健。

JQTY 是 Jensen 推出的第二檔 ETF。其首檔 ETF 為 Jensen Quality Growth ETF（JGRW），截至今年 8 月 31 日，JGRW 的資產淨值（NAV）在過去一個月內成長了 2.03%。VettaFi 研究主管 Todd Rosenbluth 對此表示期待，他身為前共同基金分析師，對 Jensen 的品質投資方法非常熟悉，並樂見該公司將其專業知識帶入 ETF 市場。