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JPMorgan Asset Management推新固定收益ETF 加拿大市場多檔新品齊發

商商傳媒 2026-06-02 07:43 📖 6 分鐘閱讀

📋 重點摘要

● JPMorgan Asset Management (Canada) Inc. 推出新的主動式管理固定收益ETF JPMorgan Income Active ETF (JPIE)，以滿足投資者對收益產品的需求。

● 加拿大ETF市場近期迎來一波新產品發布潮，多家主要基金公司紛紛推出涵蓋股息、新興市場與另類投資策略的創新ETF。

● Vanguard、Fidelity、Global X、Desjardins 和 CIBC 等多家基金公司同步擴大產品線，推出多檔涵蓋不同資產類別和投資策略的ETF。

● 除了新產品上市，部分基金公司也宣布調降管理費，同時市場也出現基金經理人異動的情況。

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相關人物： Jay Rana Sal D'angelo Ryan Coyle

相關組織： JPMorgan Asset Management Vanguard Investments Canada Fidelity Investments Canada

商傳媒｜吳承岳／台北報導

JPMorgan Asset Management (Canada) Inc. 近期推出新的主動式管理固定收益ETF JPMorgan Income Active ETF (TSX: JPIE)，以因應投資者對收益產品的需求。與此同時，加拿大ETF市場正迎來一波新產品發布潮，多家主要基金管理公司紛紛推出各式創新ETF，涵蓋股息導向、新興市場與另類投資策略。

JPMorgan Income Active ETF (JPIE) 已於 5 月 27 日上市，目標是透過投資全球多元化的固定收益與浮動利率債務證券（特別是來自美國的證券），來創造收益。該基金的管理費用為 0.39%，並將加幣對沖以降低匯率風險。JPMorgan Asset Management (Canada) Inc. 加拿大顧問業務主管 Jay Rana 表示，推出 JPIE 旨在將全球最成功的ETF引入加拿大市場，以滿足投資者與財務顧問對收益的渴望。JPIE 的設計著重於透過全球多元配置來創造收益，同時維持與核心債券基金相似的風險水準，這與該公司旗下另外兩檔固定收益ETF JPMorgan Ultra-Short Income ETF 和 JPMorgan Active Bond ETF 的策略有所不同。

多家基金公司同步擴大產品線

Vanguard Investments Canada Inc. 於上週一在多倫多證券交易所（TSX）推出兩檔新ETF：Vanguard Developed ex-North America Dividend Appreciation Index ETF (TSX: VIGG) 和 Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (CAD-Hedged) (TSX: VUDH)。這兩檔基金管理費均為 0.28%。VIGG 追蹤北美洲以外已開發市場中具備持續提高股息歷史的公司，而 VUDH 則關注美國高股息收益公司的普通股，同樣具備加幣對沖功能。Vanguard Canada 產品與行銷主管 Sal D'angelo 指出，這些ETF旨在提供多元的投資目標，包括較高的當前收益、長期的股息增長或降低匯率波動。

Fidelity Investments Canada ULC 於 5 月 20 日發布四檔共同基金及其對應的ETF系列，以及一款現有ETF的共同基金版本。這些新產品包括：Fidelity Emerging Markets Opportunities Fund ETF Series (TSX: FEMO)、Fidelity Global Concentrated Value Fund ETF Series (TSX: FGCV)、Fidelity Alternative Bond Fund ETF Series (TSX: FFAB) 和 Fidelity Multi-Alt Balanced Fund ETF Series (TSX: FMAB)。該公司表示，自 2021 年 12 月至 2026 年 4 月，其ETF管理資產規模已增長 1,221%。

Global X Investments Canada Inc. 於 5 月 27 日推出主動式管理ETF Global X Active U.S. Dividend ETF (TSX: DIVY) 及其美元版本 (TSX: DIVY.U)，管理費為 0.35%。該基金不只關注股息收益，更著眼於美國公司透過股息和庫藏股所帶來的股東總回報。Mirae Asset Global Investments (USA) LLC（Global X Investments Canada Inc. 的母公司）資深投資組合經理 Ryan Coyle 認為，許多股息策略過於追逐高收益，而忽略了公司長期成長潛力。該基金運用人工智慧技術，每日評估約 1,000家美國公司，分析超過 10 萬個數據點，以識別能持續創造回報的企業。

Desjardins Investments Inc. 於 5 月 19 日推出 Desjardins US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (TSX: DUIG)，管理費為 0.15%。該ETF主要投資於以美元計價的美國投資級公司債。CIBC Asset Management Inc. 於 5 月 28 日推出六檔新ETF，包括四檔與摩根士丹利投資管理 Counterpoint Global 團隊合作開發的成長型股票基金，以及兩檔主動式管理債券基金。此外，總部位於蒙特婁的非營利共同基金公司 Services d'investissement FÉRIQUE 也於上週一推出了四檔ETF組合基金，涵蓋不同股債配置。

市場費率調整與人事異動

除了新產品上市，Capital Group Canada 於 5 月 20 日宣布，將自 7 月 1 日起調降旗下大部分投資基金的管理費。其調整範圍涵蓋七檔共同基金與兩檔ETF，降幅介於 10 至 24 個基點，預計將影響公司 90% 的共同基金與ETF管理資產。BMO Investments Inc. 也宣布調降旗下部分共同基金的管理費與風險評級。iA Financial Group 首席經濟學家 Sébastien McMahon 不再擔任 IA Clarington Investments 基金的投資組合經理。Steven Kim 將於 7 月 3 日離開 QV Investors Inc.，而 Amit Shah 已於 5 月 15 日接任 IA Clarington QV Canadian Small Cap Fund 和 IA Clarington QV Canadian Small Cap Class 的首席投資組合經理。