因為二戰強徵韓國奴工爭議，日本政府在2019年7月宣布管制包含光刻膠（光阻劑）在內的三種關鍵半導體材料出口韓國，造成南韓三大科技巨頭三星、SK海力士、LG在3個月內耗盡庫存；時任南韓總統文在寅還宣布國家陷入「前所未有的緊急狀態」。

時隔7年，日本又故技重施，6月底，一則「日本四大光刻膠巨頭同步斷供中國」的消息，席捲大陸網路。據稱，日本光刻膠四大天王——東京應化、JSR、信越化學、富士電子正式宣布停止接受中國的光刻膠新訂單，駐華技術團隊全數撤離。

「日本四大光刻膠巨頭同步斷供中國」的消息來源全是自媒體，官媒沒有確認，四家日本光刻膠企業也沒有相關資訊披露。

日本到底斷沒斷供中國的光刻膠？上大陸海關總署線上查詢平台，輸入HS編碼3707909010（光刻膠類別）後顯示，2026年1到5月，大陸從日本進口的半導體光刻膠總量不僅沒有跌，反而達到了2.11萬噸，同比甚至還微增。

還有，2025年12月1日，南韓《亞洲商務日報》（Asia Business Daily）發表一則新聞，說中國最擔心的局面出現了，日本停止光刻膠出貨，韓國獲得潛在機遇。

報導中的說法幾乎和這次的消息一模一樣，就是日本斷供中國光刻膠。由於這個消息散佈很廣，以至於今年1月《中國日報》專門發文回應稱，中國對日本光刻膠斷供並不緊張，目光轉向國產替代。

但為什麼1-5月中國從日本光刻膠進口量不降反增。

大陸財經自媒體「雲海觀星社」對此進行深入研究後發現一個有趣的現象：直到現在，光刻膠並不在日本對中的禁運名單裡；無論是日本經產省23種先進半導體製造設備管制令，還是半導體相關物項實施出口管制令，多集中在設備和晶片領域，光刻膠這個大類並沒有被明確禁運。這一點，從今年1-5月中國增加的進口量，就能看得出來。

不過，進口統計數字並不能完整反映日本對大陸光刻膠的「局部禁運」、「選擇性禁運」。

首先就是日本政府刻意延長對出口大陸的光刻膠的審批程多。2025年11月，日本修訂《出口貿易管理令》，將ArF和EUV等最高階光刻膠納入出口管制清單，實施逐案審批制度，審批週期從30天延長至90天；與此同時，約110家中國半導體企業被列入重點核查清單，需提交最終用途溯源報告。

2025年12月30日，東京應化等日企又主動把i線和KrF光刻膠的審批週期，延長到最長90天。

「雲海觀星社」指出，日本的心思非常明確，不直接斷供，而是通過製造不確定性，讓陸企乾等著，打亂中國晶圓廠的擴產節奏。

其次，日本事實上對大陸無法量產的高階光刻膠，實施禁運。

光刻膠按技術難度從低到高，上分為G線/I線、KrF（氟化氪）、ArF（氟化氬），以及最頂尖的EUV（極紫外）光刻膠。

G線、I線光刻膠屬於入門級，技術難度最低，主要用於90奈米及以上成熟工藝，主要製造是IGBT、MOS管、新能源車電控晶片。

KrF光刻膠屬於中階產品，對應250~90奈米製程，主要是製造NAND、DRAM等。

ArF光刻膠屬於高階端光刻膠，對應65奈米製程，並可以一直下探至14奈米先進制程，是28奈米大陸自產晶片核心耗材，中國現在用多重曝光技術製造7奈米晶片，用的就是ArF光刻膠。

最高階的EUV極紫外光刻膠，是EUV光刻機專屬配套，生產極難，日本幾乎壟斷所有市場。

從目前情況看，大陸EUV光刻機還沒突破，不進口EUV光刻膠也很正常，但次一級的ArF光刻膠，在1-5月份新增訂單卻幾乎歸零，少量報關的都是之前的存量訂單。

也就是說，雖然大陸光刻膠的進口量還在增加，但都是低階光刻膠，高階光刻膠基已經被日本禁運了。

既然日本已經禁運高階光刻膠，大陸會不會重蹈韓國覆轍呢？

要回答這個問題，先要了解日本是如何壟斷全球高階光刻膠，也就是高階光刻膠的門檻；首先，光刻膠市場規模並不大，全球銷售額才20多億美元，但研發投入卻很大，由於投資回報率有限，很難吸引資本長期投入；其次，光刻膠不是一家廠商就能生產，需要整套化工體系配合；第三，光刻膠的研發，要結合光刻機的製程。

大陸現在連EUV光刻機都沒有，就算投入鉅資研發EUV光刻膠，沒有機台可以測試，也賣不出去，只有靠政府的政策支持，這正是大陸產業發展的長處。

大陸「國家積體電路產業投資基金」（大基金）目前已有三期：一期成立於2014年，規模1387億元人民幣（下同），重點佈局晶片製造；二期成立於2019年，規模達2040億元，重點投向產業鏈佈局與設備材料；三期2024年設立，註冊資本3440億元，重點支持先進製造、AI晶片、半導體設備、先進封裝及材料等。三期有70%資金直接投給半導體設備和材料，而光刻膠作為材料板塊優先突破的短板，自然從中受益。

從2025年開始，大陸財政部和地方政府直接補貼光刻膠企業，比如上海等地出台政策，晶圓廠只要採購自產光刻膠，政府至少補貼10%以上；政府驗收和審批晶圓代工企業時，也把「國產材料滲透率變成硬指標。

G線和I線光刻膠2015年自產率還是零，現在全市場（6吋+8吋+低階12吋）自產率達到60%以上；12吋高階成熟製程光刻膠自產率也達到20%–25%。

中階的KrF光刻膠自產率目前不到5%，但北京科華、徐州博康、晶瑞電材已經穩定量產，並與多個晶圓廠簽訂數億元長約；北京科華不僅量產KrF光刻膠，還打通部分上游關鍵原料，PHS樹脂、甲酚甲醛樹脂等原材料100%自行研發製造。

以前陸企做光刻膠，即使配方沒問題，但樹脂、感光劑、光刻膠溶劑等關鍵原材料仍仰賴日本進口；為此，北京科華在上海化工園區自建甲酚甲醛樹脂和PHS樹脂產線，目前所產的KrF光刻膠成本比日本貨便宜35%，已經成為大陸大廠的核心供應商。

但在ArF配套原料PH丙烯酸樹脂、高端光酸等原材料上，大陸目前還是依賴進口，這是需要正視的短板。

至於ArF光刻膠了，特別是浸沒式ArF，這是14奈米到7奈米製程的主力，也是全球最賺錢的品種；以前大陸完全無法自產，現在南大光電已成為大陸唯一一家真正實現ArF浸沒式光刻膠量產，並且穩定供貨給大陸頭部晶圓廠。